В Небесном городе шла середина светлого цикла. Большая часть Арбайтов в это время работала в Плавильнях Велунда, Акваториуме или в Лесу Ветряков, и на улицах можно было встретить разве что стариков и женщин с детьми. Их день проходил не менее загружено, чем у мужей: на женские плечи ложились все заботы по домашнему хозяйству и воспитанию детей. Они носили длинные, закрытые платья и платки на головах, а дети, из-за крошечных размеров особенно уязвимые к холоду, кутались в толстые шубы и громоздкие шапки.

Стараясь не издавать лишнего шума, Фил завернул за угол и быстро зашагал по просторному и по счастью пустующему туннелю. Хоть ему и удалось выскользнуть из толпы незамеченным, всегда оставалась опасность нарваться на патруль.

"Дурак ты, Филиус! — корил он самого себя. — Как пить дать сошлют в Гораки! И ради чего — дурацких птиц!"

Посреди необъятной небесной тверди, на самой вершине мира раскинулся величественный Небесный город. Возведённый руками праведников и просуществовавший сотни лет, он был единственным оплотом Света в мире победившей Тьмы. Основу и опору для него составляли монументальные каменные башни, вознижавшиеся на сотни метров. По легенде, эти башни когда-то были частью древнего Лаборума, древнего города, стоявшего здесь в те незапамятные времена, когда небесная твердь ещё была внизу, а над нею светило Солнце.

Посвящается Михаилу Ивановичу Пичугину
и Джону Рональду Руэлу Толкину,
двум величайшим лейтенантам связи.